刑事情報(bào)高級(jí)督察卓凱（苗僑偉飾）現(xiàn)身泰國(guó)曼谷，在當(dāng)?shù)孬@得重要情報(bào)：九指強(qiáng)與泰國(guó)倪坤進(jìn)行毒品交易。追查之后發(fā)現(xiàn)吉運(yùn)幫黑吃黑將倪坤殺死與九指強(qiáng)進(jìn)行交易。為尋找吉運(yùn)幫犯罪證據(jù)卓凱與臥底潛入社團(tuán)窩點(diǎn)后被PakKey得力手下樂少鋒（周柏豪飾）發(fā)現(xiàn)行動(dòng)，和他們交起手來。逃脫之后卓凱一行人準(zhǔn)備離開泰國(guó)返回香港時(shí)發(fā)生一場(chǎng)大爆炸，除了卓凱之外的所有臥底葬身火海。傷心欲絕的卓凱返回香港后面臨停職，變得一蹶不振。與此同時(shí)香港最大的社團(tuán)長(zhǎng)興發(fā)生內(nèi)斗，長(zhǎng)興新繼任的龍頭魏德信（陳豪飾）以雷厲風(fēng)行手段剿滅社團(tuán)的高級(jí)頭目，其中包括覃歡喜（許紹雄飾）。然而覃歡喜是長(zhǎng)期潛伏在長(zhǎng)興的臥底，面臨此番處境，他曾想過向Handler求助調(diào)回警察隊(duì)伍，但妻子突然出事慘死在社團(tuán)人士手中，令覃歡喜徹底淪入黑道。