江戶時代，天下太平，只有人性之惡在蠢蠢欲動。巖本虎眼（加藤精三配音）是被稱為“絕世劍士”的優秀劍客，他的道場也成為了天下習劍之人夢寐以求的圣地。在道場中，有兩個人的名字不得不提，一個是自幼被虎眼撿來撫養成人的藤木源之助（浪川大輔配音），同時，他也是最有希望成為道場繼承人的人選。另一個，則是半路殺出的伊良子清玄（佐佐木望配音），雖然他的資歷尚淺，但其優越的武術才能使他成為了源之助的強勁對手，虎眼的女兒巖本三重（桑島法子）亦對他有著深深的愛慕。這時，一個邪惡的命令被傳達了，本來應使用木劍進行的御前比試，被改為了使用真劍。只要能在御前比試中奪得頭籌，即可享有無上的榮耀。本來就暗中較勁的藤木源之助和伊良子清玄，他們之間血與肉的廝殺即將展開。