故事發(fā)生在二十世紀(jì)初葉。為探索救國(guó)救民真理，周恩來(lái)（朱亞文飾）、鄧希賢（鐘秋飾）等一批進(jìn)步青年來(lái)到法國(guó)勤工儉學(xué)，鄧希賢因?qū)W費(fèi)不夠，被校方勸退，從此，他和伙伴們開始了異國(guó)他鄉(xiāng)的工讀生活。1921年，周恩來(lái)、趙世炎（李梁飾）等成立巴黎共產(chǎn)主義小組，陳延年兄弟倆在他們感召下開始信奉馬克思主義。北洋軍閥停止供給留法學(xué)生，蔡和森（張念驊飾）帶人到駐法公使館請(qǐng)?jiān)福獾骄戽?zhèn)壓。在不斷斗爭(zhēng)中，蔡和森與向警予（呂夏飾）結(jié)為革命伴侶，蔡暢（吳曉丹飾）和李富春（劉智揚(yáng)飾）也喜結(jié)連理。由于里昂大學(xué)拒收勤工儉學(xué)的中國(guó)學(xué)生，趙世炎、蔡和森等人奮起交涉，遭軍警逮捕，后被遣返回國(guó)。血的洗禮讓廣大留法青年自覺地站在了共產(chǎn)主義的旗幟下......